Сравнение V с CASY
V (Visa Inc.) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 16.26%/yr vs 23.10%/yr for CASY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CASY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 58.10%. За последние 10 лет акции V уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 16.26% против 23.10% соответственно.
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
CASY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 58.10%
- 6 месяцев
- 59.77%
- 1 год
- 73.01%
- 3 года*
- 59.16%
- 5 лет*
- 34.38%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение доходности по годам V и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 58.10% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
Correlation
The correlation between V and CASY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between V and CASY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CASY:
$19.17
V:
21.25
CASY:
45.51
V:
1.30
CASY:
2.17
V:
10.98
CASY:
1.85
V:
$43.03B
CASY:
$17.56B
V:
$16.94B
CASY:
$4.32B
V:
$27.63B
CASY:
$1.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CASY — Ранг доходности на риск
V
CASY
Сравнение V c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.57 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 18.05 | -18.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и CASY
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CASY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -74.32% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -16.07% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -16.07% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -17.13% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -33.41% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -4.79% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -15.15% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 4.06% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CASY
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.54%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 20.80% | -15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 25.73% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 31.11% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 27.82% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 28.15% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CASY
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности CASY в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.26% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CASY
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
V and CASY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (20.80%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CASY's -74.32%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CASY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор