PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 3.09% против 5.37% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND

Сравнение комиссий USSBX и USHYX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.

USHYX
USAA High Income Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.19

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

3.06

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.52

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.63

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

11.51

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHYX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.19

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.79

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.98

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.29

+0.40

Корреляция

Корреляция между USSBX и USHYX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и USHYX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и USHYX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-33.59%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-2.49%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-15.10%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-24.55%

+18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.49%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-2.99%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.57%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и USHYX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у USAA High Income Fund (USHYX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.47%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.97%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.08%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

4.58%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

5.47%

-3.70%