PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		11.25%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 3.09% против 16.93% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

USAGX

1 день
4.70%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.25%
6 месяцев
25.65%
1 год
106.23%
3 года*
44.44%
5 лет*
23.53%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USSBX и USAGX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.44

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

2.63

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.54

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

12.90

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAGX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.73

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.52

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.20

+1.49

Корреляция

Корреляция между USSBX и USAGX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и USAGX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности USAGX в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.22%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и USAGX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-80.89%

+74.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-30.12%

+29.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-45.72%

+40.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-51.03%

+45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-16.74%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-43.17%

+42.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

8.26%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

16.37%

-15.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

35.88%

-34.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

43.38%

-41.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

32.21%

-30.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

32.83%

-31.06%