PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Growth Fund (USAAX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 3.09% против 14.01% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий USSBX и USAAX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.70

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

1.17

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.16

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

0.92

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

3.21

+12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.70

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.41

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.64

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.49

+1.20

Корреляция

Корреляция между USSBX и USAAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и USAAX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и USAAX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-66.79%

+59.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-16.92%

+15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-41.75%

+36.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-41.75%

+36.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-13.69%

+12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-18.87%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

4.87%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

6.86%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

12.46%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

22.63%

-20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

24.02%

-22.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

22.05%

-20.28%