PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с FSHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и FSHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		-0.08%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции FSHBX по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.10% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FJRLXFSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с SPAXXFSHBX с BSVFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX

Сравнение комиссий USSBX и FSHBX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSHBX в 0.45%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXFSHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.81

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

3.13

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

3.48

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

13.53

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXFSHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

1.00

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

1.14

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.49

+0.20

Корреляция

Корреляция между USSBX и FSHBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и FSHBX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FSHBX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и FSHBX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и FSHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-8.80%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.17%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-6.36%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-6.51%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.82%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.05%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.30%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и FSHBX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.60%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.32%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.07%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.18%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

1.84%

-0.07%