Сравнение FSHBX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между FSHBX и SCHO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSHBX и SCHO
Основные характеристики
FSHBX:
2.94
SCHO:
3.36
FSHBX:
5.20
SCHO:
5.53
FSHBX:
1.81
SCHO:
1.76
FSHBX:
6.21
SCHO:
6.06
FSHBX:
18.54
SCHO:
17.38
FSHBX:
0.31%
SCHO:
0.34%
FSHBX:
1.99%
SCHO:
1.76%
FSHBX:
-6.54%
SCHO:
-5.69%
FSHBX:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FSHBX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FSHBX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.46% соответственно.
FSHBX
1.51%
0.24%
1.62%
5.70%
1.97%
1.76%
SCHO
2.33%
0.72%
1.99%
5.88%
1.17%
1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHBX и SCHO
FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSHBX и SCHO
FSHBX
SCHO
Сравнение FSHBX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHBX и SCHO
Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SCHO в 4.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.72% | 4.01% | 3.00% | 1.15% | 0.94% | 2.06% | 2.13% | 1.78% | 1.28% | 1.00% | 1.02% | 0.92% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSHBX и SCHO
Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSHBX и SCHO
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.52%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.