Сравнение FSHBX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между FSHBX и SCHO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FSHBX и SCHO
Основные характеристики
FSHBX:
3.07
SCHO:
3.73
FSHBX:
5.37
SCHO:
6.23
FSHBX:
1.83
SCHO:
1.85
FSHBX:
6.66
SCHO:
6.76
FSHBX:
19.65
SCHO:
20.06
FSHBX:
0.32%
SCHO:
0.33%
FSHBX:
2.05%
SCHO:
1.77%
FSHBX:
-6.54%
SCHO:
-5.69%
FSHBX:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FSHBX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции FSHBX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.52% соответственно.
FSHBX
2.00%
0.35%
2.96%
6.38%
1.80%
1.82%
SCHO
2.75%
0.84%
3.02%
6.67%
1.25%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHBX и SCHO
FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSHBX и SCHO
FSHBX
SCHO
Сравнение FSHBX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHBX и SCHO
Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SCHO в 4.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.77% | 4.01% | 3.00% | 1.15% | 0.94% | 2.06% | 2.13% | 1.78% | 1.28% | 1.00% | 1.02% | 0.92% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.20% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSHBX и SCHO
Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSHBX и SCHO
Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.71% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.