Сравнение FSHBX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между FSHBX и SCHO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSHBX и SCHO
Основные характеристики
FSHBX:
2.27
SCHO:
2.95
FSHBX:
3.81
SCHO:
5.31
FSHBX:
1.57
SCHO:
1.70
FSHBX:
4.85
SCHO:
6.63
FSHBX:
12.31
SCHO:
17.16
FSHBX:
0.37%
SCHO:
0.36%
FSHBX:
1.99%
SCHO:
2.11%
FSHBX:
-6.54%
SCHO:
-5.34%
FSHBX:
-0.48%
SCHO:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, FSHBX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции FSHBX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.34% соответственно.
FSHBX
4.56%
0.34%
2.69%
4.68%
1.60%
1.66%
SCHO
6.01%
0.29%
3.63%
6.17%
2.62%
2.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHBX и SCHO
FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSHBX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHBX и SCHO
Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SCHO в 6.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.96% | 3.00% | 1.15% | 0.94% | 2.06% | 2.13% | 1.77% | 1.28% | 1.00% | 1.02% | 0.92% | 0.82% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.50% | 6.55% | 1.88% | 0.71% | 1.84% | 3.18% | 2.99% | 1.83% | 1.37% | 0.96% | 0.71% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FSHBX и SCHO
Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSHBX и SCHO
Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.