Сравнение FSHBX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между FSHBX и SCHO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSHBX и SCHO
Основные характеристики
FSHBX:
2.61
SCHO:
3.63
FSHBX:
4.47
SCHO:
6.71
FSHBX:
1.71
SCHO:
1.91
FSHBX:
5.29
SCHO:
7.25
FSHBX:
14.77
SCHO:
20.45
FSHBX:
0.34%
SCHO:
0.35%
FSHBX:
1.91%
SCHO:
1.96%
FSHBX:
-6.54%
SCHO:
-5.23%
FSHBX:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FSHBX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции FSHBX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.27% соответственно.
FSHBX
0.47%
0.36%
1.63%
5.41%
1.46%
1.70%
SCHO
1.27%
0.52%
1.63%
7.15%
2.27%
2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHBX и SCHO
FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSHBX и SCHO
FSHBX
SCHO
Сравнение FSHBX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHBX и SCHO
Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SCHO в 4.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.68% | 4.01% | 3.00% | 1.15% | 0.94% | 2.06% | 2.13% | 1.77% | 1.28% | 1.00% | 1.02% | 0.92% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.28% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSHBX и SCHO
Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSHBX и SCHO
Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.