Сравнение USIAX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
USIAX управляется UBS Asset Management. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIAX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между USIAX и SCHO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и SCHO
Основные характеристики
USIAX:
3.52
SCHO:
3.46
USIAX:
16.14
SCHO:
6.39
USIAX:
6.10
SCHO:
1.86
USIAX:
51.85
SCHO:
6.91
USIAX:
100.56
SCHO:
19.50
USIAX:
0.05%
SCHO:
0.35%
USIAX:
1.51%
SCHO:
1.96%
USIAX:
-2.30%
SCHO:
-5.23%
USIAX:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, USIAX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.07%.
USIAX
0.40%
0.40%
2.51%
5.30%
2.28%
N/A
SCHO
1.07%
0.61%
1.44%
6.91%
2.40%
2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIAX и SCHO
USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USIAX и SCHO
USIAX
SCHO
Сравнение USIAX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и SCHO
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что сопоставимо с доходностью SCHO в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 5.05% | 5.09% | 4.81% | 1.62% | 0.15% | 0.93% | 2.36% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.02% | 5.02% | 6.60% | 1.97% | 0.57% | 1.83% | 3.39% | 2.51% | 1.76% | 1.22% | 1.14% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок USIAX и SCHO
Максимальная просадка USIAX за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и SCHO
UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что USIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.