PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIAX с PWTYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while PWTYX is a Diversified Portfolio fund managed by UBS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for PWTYX.

Доходность

Сравнение доходности USIAX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWTYX

1 день
0.30%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.57%
1 год
22.84%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIAX и PWTYX

2026 (YTD)
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		0.71%

Correlation

The correlation between USIAX and PWTYX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с BNUEXUSIAX с QGRPXUSIAX с DFIHX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSVXPWTYX с UTBPXPWTYX с PASIX

Доходность на риск

USIAX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USIAX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.88

0.53

+12.35

Просадки

Сравнение просадок USIAX и PWTYX

Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PWTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIAXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-51.86%

+51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.61%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и PWTYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIAXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

9.86%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

13.19%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

12.94%

-9.96%

Сравнение комиссий USIAX и PWTYX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWTYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и PWTYX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PWTYX в 8.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		8.66%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USIAX and PWTYX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIAX и PWTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор