Сравнение USIAX с PWTYX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while PWTYX is a Diversified Portfolio fund managed by UBS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for PWTYX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и PWTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWTYX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам USIAX и PWTYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.22% |
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -1.09% |
Correlation
The correlation between USIAX and PWTYX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWTYX
Сравнение USIAX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | PWTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и PWTYX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PWTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -51.86% | +51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.38% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -7.60% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и PWTYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 10.62% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 13.30% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 12.97% | -11.68% |
Сравнение комиссий USIAX и PWTYX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWTYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и PWTYX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PWTYX в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 8.87% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and PWTYX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и PWTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор