Сравнение USIAX с QGRPX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and QGRPX (UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while QGRPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for QGRPX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и QGRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRPX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIAX и QGRPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.22% |
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | -3.87% |
Correlation
The correlation between USIAX and QGRPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QGRPX
Сравнение USIAX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | QGRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и QGRPX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и QGRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | QGRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -30.28% | +30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -6.32% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -7.53% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и QGRPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | QGRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 15.36% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 19.73% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 19.32% | -18.03% |
Сравнение комиссий USIAX и QGRPX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и QGRPX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QGRPX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 6.28% | 6.16% | 3.62% | 0.42% | 1.00% | 2.84% | 0.37% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and QGRPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и QGRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор