Сравнение SCHO с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
SCHO и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или BSV.
Корреляция
Корреляция между SCHO и BSV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и BSV
Основные характеристики
SCHO:
2.66
BSV:
1.45
SCHO:
4.37
BSV:
2.12
SCHO:
1.58
BSV:
1.27
SCHO:
5.61
BSV:
1.23
SCHO:
13.46
BSV:
4.85
SCHO:
0.39%
BSV:
0.72%
SCHO:
1.97%
BSV:
2.39%
SCHO:
-5.16%
BSV:
-8.54%
SCHO:
-0.06%
BSV:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции SCHO превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.53% соответственно.
SCHO
0.46%
0.33%
2.49%
5.37%
2.30%
2.12%
BSV
-0.01%
0.04%
1.84%
3.70%
1.25%
1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и BSV
SCHO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и BSV
SCHO
BSV
Сравнение SCHO c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и BSV
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BSV в 3.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.29% | 5.31% | 4.68% | 1.71% | 0.62% | 1.77% | 3.02% | 2.71% | 1.58% | 1.43% | 1.17% | 0.74% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.38% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и BSV
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и BSV
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.