Сравнение SCHO с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
SCHO и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHO или BSV.
Корреляция
Корреляция между SCHO и BSV составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHO и BSV
Основные характеристики
SCHO:
3.14
BSV:
2.68
SCHO:
5.18
BSV:
4.28
SCHO:
1.70
BSV:
1.54
SCHO:
5.83
BSV:
2.77
SCHO:
17.05
BSV:
10.08
SCHO:
0.33%
BSV:
0.61%
SCHO:
1.79%
BSV:
2.29%
SCHO:
-5.69%
BSV:
-8.62%
SCHO:
-0.44%
BSV:
-0.57%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHO показывает доходность 2.30%, а BSV немного выше – 2.32%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.76% соответственно.
SCHO
2.30%
0.30%
2.52%
5.57%
1.14%
1.47%
BSV
2.32%
0.38%
2.72%
6.12%
1.09%
1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и BSV
SCHO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHO и BSV
SCHO
BSV
Сравнение SCHO c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и BSV
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BSV в 3.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и BSV
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и BSV
Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.