Сравнение QGRPX с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
QGRPX управляется UBS Asset Management. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRPX или GARP.
Корреляция
Корреляция между QGRPX и GARP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QGRPX и GARP
Основные характеристики
QGRPX:
0.95
GARP:
1.52
QGRPX:
1.33
GARP:
2.04
QGRPX:
1.18
GARP:
1.27
QGRPX:
1.47
GARP:
2.17
QGRPX:
4.77
GARP:
7.97
QGRPX:
3.25%
GARP:
3.66%
QGRPX:
16.39%
GARP:
19.27%
QGRPX:
-31.81%
GARP:
-31.34%
QGRPX:
-5.02%
GARP:
-3.35%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRPX показывает доходность 1.68%, а GARP немного выше – 1.76%.
QGRPX
1.68%
-1.85%
3.90%
13.05%
N/A
N/A
GARP
1.76%
-2.92%
9.82%
25.71%
18.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRPX и GARP
QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QGRPX и GARP
QGRPX
GARP
Сравнение QGRPX c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRPX и GARP
Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности GARP в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 0.42% | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.19% | 0.10% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.38% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок QGRPX и GARP
Максимальная просадка QGRPX за все время составила -31.81%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRPX и GARP
Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 4.52%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.