Сравнение QGRPX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QGRPX управляется UBS Asset Management. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRPX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между QGRPX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QGRPX и SCHG
Основные характеристики
QGRPX:
1.14
SCHG:
1.73
QGRPX:
1.57
SCHG:
2.30
QGRPX:
1.21
SCHG:
1.31
QGRPX:
1.76
SCHG:
2.52
QGRPX:
5.77
SCHG:
9.50
QGRPX:
3.22%
SCHG:
3.27%
QGRPX:
16.28%
SCHG:
17.95%
QGRPX:
-31.81%
SCHG:
-34.59%
QGRPX:
-2.47%
SCHG:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, QGRPX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.84%.
QGRPX
4.41%
3.87%
7.83%
17.06%
N/A
N/A
SCHG
3.84%
2.70%
14.84%
29.28%
18.57%
16.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRPX и SCHG
QGRPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QGRPX и SCHG
QGRPX
SCHG
Сравнение QGRPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRPX и SCHG
Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRPX UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | 0.41% | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок QGRPX и SCHG
Максимальная просадка QGRPX за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRPX и SCHG
Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 4.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.