Сравнение USCRX с USAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Income Fund (USAIX).
USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности USCRX и USAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCRX и USAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | -0.11% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у USAIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции USCRX превзошли акции USAIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 2.77% соответственно.
USCRX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.70%
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и USAIX
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USAIX в 0.44%.
Доходность на риск
USCRX vs. USAIX — Ранг доходности на риск
USCRX
USAIX
Сравнение USCRX c USAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCRX | USAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.36 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.66 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 5.03 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCRX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USCRX и USAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и USAIX
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности USAIX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.42% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и USAIX
Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки USAIX в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и USAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCRX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -18.67% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -2.66% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -18.67% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -18.67% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -1.81% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -2.98% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.88% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и USAIX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с USAA Income Fund (USAIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCRX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.56% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 2.39% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 4.20% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 5.53% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 4.64% | +6.41% |