Сравнение USCCX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции USCCX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.86% против 8.70% соответственно.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и CONWX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
USCCX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
USCCX
CONWX
Сравнение USCCX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.71 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.37 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.21 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 12.51 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и CONWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и CONWX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и CONWX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -26.09% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -8.60% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -12.49% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | -26.09% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.27% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.78% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.52% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и CONWX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.94%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.25% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 5.47% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 10.70% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 10.27% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 11.16% | -6.51% |