Сравнение USBSX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
USBSX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBSX или SWTSX.
Основные характеристики
| USBSX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.87% | 17.67% |
| Дох-ть за 1 год | 15.00% | 27.63% |
| Дох-ть за 3 года | 2.19% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.24% | 12.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 7.73% | 13.18% |
| Макс. просадка | -47.15% | -54.60% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между USBSX и SWTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBSX и SWTSX
С начала года, USBSX показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 4.24% против 12.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBSX и SWTSX
USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBSX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBSX и SWTSX
Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SWTSX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | 1.65% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% | 3.41% | 2.58% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок USBSX и SWTSX
Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBSX и SWTSX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 1.98%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.