Сравнение USAR с REMX

С начала года, USAR показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 19.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USAR и REMX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

USAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и REMX.

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.