PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 16.40% против 6.70% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USAGX и USCRX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

USAGX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.47

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.11

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.08

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

9.19

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа USCRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.47

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.68

-0.48

Корреляция

Корреляция между USAGX и USCRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и USCRX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и USCRX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-49.07%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-7.63%

-22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-24.00%

-21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-24.00%

-27.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-4.75%

-15.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-5.48%

-37.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

1.72%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и USCRX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

4.39%

+12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

6.81%

+28.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

10.79%

+32.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

11.51%

+20.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

11.05%

+21.75%