Сравнение UROY с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (UROY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UROY или IGM.
Основные характеристики
| UROY | IGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.48% | 17.77% |
| Дох-ть за 1 год | 44.21% | 49.80% |
| Дох-ть за 3 года | -5.73% | 15.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 55.42% | 19.69% |
| Макс. просадка | -68.17% | -65.59% |
| Current Drawdown | -52.60% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между UROY и IGM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UROY и IGM
С начала года, UROY показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 17.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UROY c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UROY и IGM
UROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UROY Uranium Royalty Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.66% | 2.37% | 3.16% | 0.97% | 1.93% | 2.99% | 3.45% | 3.42% | 5.40% | 4.72% | 5.25% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок UROY и IGM
Максимальная просадка UROY за все время составила -68.17%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UROY и IGM
Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.