Сравнение URINX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции URINX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 5.47% против 4.94% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и VTINX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
URINX
VTINX
Сравнение URINX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.67 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.29 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 9.59 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между URINX и VTINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и VTINX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и VTINX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -19.96% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -4.14% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -17.02% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -17.02% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.04% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.21% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и VTINX
USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеют волатильность 2.61% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.50% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 3.59% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 5.60% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 6.01% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 5.69% | +0.10% |