Сравнение URINX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.55% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и PLTZX
URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
URINX
PLTZX
Сравнение URINX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.99 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.52 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.38 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 6.66 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.99 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.66 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.65 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между URINX и PLTZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и PLTZX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и PLTZX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -34.01% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -11.51% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -26.79% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -34.01% | +18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -6.04% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.67% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.38% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и PLTZX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.97% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 9.33% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 15.97% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 15.44% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 15.96% | -10.17% |