Сравнение PLTZX с PLTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. PLTHX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTZX или PLTHX.
Основные характеристики
| PLTZX | PLTHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.54% | 18.34% |
| Дох-ть за 1 год | 25.04% | 28.59% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.47% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.14% | 7.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 13.56 | 15.59 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 11.90% |
| Макс. просадка | -34.01% | -33.26% |
| Текущая просадка | -0.69% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и PLTHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и PLTHX
С начала года, PLTZX показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у PLTHX с доходностью 18.34%. За последние 10 лет акции PLTZX уступали акциям PLTHX по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и PLTHX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PLTHX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLTZX c PLTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и PLTHX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PLTHX в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 2.90% | 1.56% | 1.78% | 2.21% | 2.12% | 1.41% | 1.36% | 2.67% | 1.70% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 1.54% | 1.83% | 1.47% | 2.38% | 2.12% | 2.04% | 2.20% | 1.87% | 1.78% | 1.62% | 4.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и PLTHX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке PLTHX в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и PLTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и PLTHX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) составляет 3.16%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.