Сравнение PLTZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTZX или VOO.
Основные характеристики
| PLTZX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.11% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 26.23% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 5.31% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.80% | 13.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 12.70% |
| Макс. просадка | -34.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и VOO
С начала года, PLTZX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции PLTZX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и VOO
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLTZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и VOO
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 3.61% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% | 2.73% | 1.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и VOO
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и VOO
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.