PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с URG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URA с URG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Ur-Energy Inc. (URG).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности URA и URG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Ur-Energy Inc. (URG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URA и URG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
URG
Ur-Energy Inc.		3.60%20.87%-25.32%33.91%-5.74%52.27%36.14%-9.46%-4.92%28.71%

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у URG с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции URG по среднегодовой доходности: 16.67% против 10.96% соответственно.

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%

URG

1 день
-3.36%
1 месяц
-17.24%
С начала года
3.60%
6 месяцев
-18.18%
1 год
117.56%
3 года*
10.75%
5 лет*
3.89%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Ur-Energy Inc.

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN
Часто сравнивают с URG:
URG с UECURG с UUUUURG с DNNURG с CCJURG с DML.TOURG с DYL.AXURG с SMR

Доходность на риск

URA vs. URG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
URG
Ранг доходности на риск URG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c URG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Ur-Energy Inc. (URG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAURGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.56

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.25

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.49

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

5.57

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. URG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа URG равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и URG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAURGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.56

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.06

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.02

-0.03

Корреляция

Корреляция между URA и URG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и URG

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как URG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
URG
Ur-Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URA и URG

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке URG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URG.

Загрузка...

Показатели просадок

URAURGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-91.13%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-45.71%

+17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-73.30%

+35.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-73.30%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-55.96%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.40%

-66.73%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

20.41%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и URG

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 14.44%, в то время как у Ur-Energy Inc. (URG) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAURGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

22.77%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

49.91%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.22%

75.75%

-26.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

67.42%

-24.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

66.19%

-28.97%