Сравнение URA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
URA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или SPY.
Корреляция
Корреляция между URA и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URA и SPY
Основные характеристики
URA:
-0.27
SPY:
2.03
URA:
-0.16
SPY:
2.71
URA:
0.98
SPY:
1.38
URA:
-0.13
SPY:
3.09
URA:
-0.75
SPY:
12.94
URA:
13.03%
SPY:
2.01%
URA:
35.55%
SPY:
12.78%
URA:
-93.54%
SPY:
-55.19%
URA:
-70.05%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.86% против 13.38% соответственно.
URA
3.25%
-1.77%
-2.41%
-8.99%
24.57%
5.86%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и SPY
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URA и SPY
URA
SPY
Сравнение URA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и SPY
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 2.77% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок URA и SPY
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и SPY
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.