Сравнение URA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
URA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или SPY.
Корреляция
Корреляция между URA и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URA и SPY
Основные характеристики
URA:
-0.35
SPY:
0.51
URA:
-0.25
SPY:
0.86
URA:
0.97
SPY:
1.13
URA:
-0.18
SPY:
0.55
URA:
-0.82
SPY:
2.26
URA:
17.14%
SPY:
4.55%
URA:
39.86%
SPY:
20.08%
URA:
-93.54%
SPY:
-55.19%
URA:
-73.51%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.20% против 11.99% соответственно.
URA
-8.70%
0.66%
-20.43%
-13.87%
22.17%
3.20%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и SPY
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URA и SPY
URA
SPY
Сравнение URA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и SPY
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 3.13% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок URA и SPY
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и SPY
Global X Uranium ETF (URA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.55% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.