Сравнение URA с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
URA и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или NLR.
Основные характеристики
| URA | NLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.92% | 17.94% |
| Дох-ть за 1 год | 60.93% | 51.41% |
| Дох-ть за 3 года | 17.71% | 18.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.36% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 8.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 32.47% | 23.02% |
| Макс. просадка | -93.54% | -66.96% |
| Current Drawdown | -66.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между URA и NLR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URA и NLR
С начала года, URA показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 4.11% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и NLR
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URA c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и NLR
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности NLR в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 5.28% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 3.85% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.43% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% | 2.48% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок URA и NLR
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и NLR
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.