Сравнение URA с URAN
URA (Global X Uranium ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Uranium funds - URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URA returned 11.15% vs -0.76% for URAN. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. URA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности URA и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -8.34%.
URA
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- -2.78%
URAN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $146.89M | $130.14M | $166.89M | |
| $146.04K | $470.73K | $425.68K |
Сравнение доходности по годам URA и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 0.37% | 67.18% | -1.77% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -8.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between URA and URAN is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between URA and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. URAN — Ранг доходности на риск
URA
URAN
Сравнение URA c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URA | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.02 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.04 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URA и URAN
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URAN в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -35.21% | -58.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.30% | -35.21% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.33% | -30.42% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.73% | -12.49% | -62.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 17.69% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и URAN
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 9.27% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 28.16% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.36% | 39.97% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 38.86% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.15% | 38.86% | -0.71% |
Сравнение комиссий URA и URAN
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и URAN
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности URAN в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.86% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.80% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, URA and URAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URA has higher volatility (14.05%) compared to URAN (9.27%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs URAN's -35.21%.
On 1-year performance, URA leads with 11.15% vs -0.76% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 9.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URA has performed better with a 11.15% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 2.80% for URAN.
URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.35% for URAN.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URA и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор