Сравнение URA с URAN
URA (Global X Uranium ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Uranium funds - URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URA returned 2.47% vs -4.16% for URAN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. URA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности URA и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
URA
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -18.30%
- 6 месяцев
- -25.90%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.15%
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URA и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | -8.47% | 67.18% | -1.77% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between URA and URAN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between URA and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. URAN — Ранг доходности на риск
URA
URAN
Сравнение URA c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URA | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.12 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.26 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URA и URAN
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -33.91% | -59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.73% | -33.91% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.62% | -33.91% | -21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.80% | -11.88% | -62.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.55% | 16.02% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и URAN
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 7.78% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.06% | 29.86% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 39.84% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 39.09% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 39.09% | -1.09% |
Сравнение комиссий URA и URAN
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и URAN
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 5.33% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, URA and URAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URA has higher volatility (9.88%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, URA leads with 2.47% vs -4.16% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URA has performed better with a 2.47% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 2.94% for URAN.
URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.35% for URAN.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URA и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор