PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с EPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с EPLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.73%/yr for EPLCX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и EPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
1.73%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPLCX

1 день
0.99%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.93%
1 год
25.49%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и EPLCX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.68%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		2.07%

Correlation

The correlation between UPDDX and EPLCX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCX

Доходность на риск

UPDDX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. EPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXEPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

112.11

0.77

+111.34

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и EPLCX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и EPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXEPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.33%

-35.85%

+35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.54%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и EPLCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXEPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

9.91%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

13.50%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

15.67%

+6.00%

Сравнение комиссий UPDDX и EPLCX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и EPLCX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.46%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and EPLCX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и EPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор