PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The AES Corporation (AES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00130H1059
CUSIP00130H105
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.74B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.73
Цена/прибыль24.55
PEG коэффициент1.25
Общая выручка (12 мес.)$9.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.53B
EBITDA (12 мес.)$1.59B
Годовой диапазон$11.08 - $22.21
Целевая цена$23.29
Процент коротких позиций4.30%
Коэффициент коротких позиций2.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The AES Corporation

Популярные сравнения: AES с AVA, AES с AQN.TO, AES с WM, AES с XEL, AES с GD, AES с ICLN, AES с DGRW, AES с ENPH, AES с VNQ, AES с ABT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The AES Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
759.60%
1,416.16%
AES (The AES Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The AES Corporation показал доход в -5.04% с начала года и -12.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The AES Corporation составила 4.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.12%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.04%18.12%
1 месяц-12.07%5.09%
6 месяцев-3.17%17.78%
1 год-12.95%26.91%
5 лет (среднегодовая)4.13%13.37%
10 лет (среднегодовая)4.97%11.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.46%-8.87%17.96%0.81%20.61%-18.62%-5.04%
2023-4.09%-9.96%-2.43%-1.05%-16.57%5.02%5.14%-17.11%-15.23%-0.87%15.50%11.85%-30.88%
2022-8.07%-4.28%21.20%-20.04%7.93%-4.67%6.51%14.54%-11.20%16.45%10.55%-0.55%21.69%
20214.47%8.90%0.94%4.33%-8.66%2.60%-8.52%0.72%-4.36%10.07%-6.40%3.93%5.94%
20200.51%-15.76%-18.71%-1.59%-5.74%16.01%6.09%16.55%2.03%8.47%4.82%14.97%22.16%
201914.30%5.13%4.93%-4.55%-7.71%6.08%0.98%-8.70%6.59%5.18%10.91%5.24%42.14%
20187.95%-5.97%4.60%8.80%4.17%5.18%-0.37%1.73%4.01%5.06%6.24%-6.65%39.02%
2017-0.50%0.70%-2.95%2.23%3.27%-4.88%0.63%-0.18%-0.18%-2.45%-0.47%2.36%-2.69%
20160.48%3.16%20.41%-4.50%-0.63%12.53%-0.15%-2.27%6.46%-7.54%-2.72%1.48%26.39%
2015-10.54%6.14%-0.93%3.11%3.42%-2.50%-2.71%-6.25%-18.42%12.86%-8.77%-4.20%-28.20%
2014-2.75%-2.92%4.62%1.54%-2.42%10.28%-5.73%3.90%-6.59%-0.40%-1.42%-0.72%-3.74%
20131.69%7.20%8.18%10.59%-11.98%-1.72%4.09%2.17%4.56%6.32%3.41%-0.41%37.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AES среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AES, с текущим значением в 3535
AES (The AES Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AES, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The AES Corporation (AES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AES, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AES, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AES, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AES, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AES, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.23

Коэффициент Шарпа

The AES Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.31
2.49
AES (The AES Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The AES Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.66$0.63$0.60$0.57$0.55$0.52$0.48$0.44$0.40$0.20$0.16

Дивидендный доход

3.78%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%1.45%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The AES Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.35
2023$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2022$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.63
2021$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2020$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.57
2019$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.55
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2017$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2016$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2015$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У The AES Corporation дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%33.2%
У The AES Corporation коэффициент выплат составляет 33.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The AES Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-63.73%
0
AES (The AES Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The AES Corporation показал максимальную просадку в 98.65%, зарегистрированную 16 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The AES Corporation составляет 63.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.65%3 окт. 2000 г.51016 окт. 2002 г.
-57.96%23 апр. 1998 г.954 сент. 1998 г.20023 июн. 1999 г.295
-54.67%31 мар. 1992 г.5923 июн. 1992 г.41916 февр. 1994 г.478
-33.78%17 февр. 1994 г.12212 авг. 1994 г.34929 дек. 1995 г.471
-24.77%3 окт. 1997 г.411 дек. 1997 г.6912 мар. 1998 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The AES Corporation составляет 10.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.76%
1.73%
AES (The AES Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The AES Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The AES Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию