PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The AES Corporation (AES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The AES Corporation (AES)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS00130H1059
CUSIP00130H105
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.26B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.05
Цена/прибыль16.43
PEG коэффициент1.03
Общая выручка (12 мес.)$9.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.16B
EBITDA (12 мес.)$1.10B
Годовой диапазон$13.01 - $21.99
Целевая цена$22.59
Процент коротких позиций5.82%
Коэффициент коротких позиций2.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: AES с AVA, AES с AQN.TO, AES с WM, AES с XEL, AES с GD, AES с ICLN, AES с ENPH, AES с DGRW, AES с VNQ, AES с ABT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The AES Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
746.21%
1,478.26%
AES (The AES Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The AES Corporation показал доход в -6.51% с начала года и 31.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The AES Corporation составила 6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.51%22.95%
1 месяц-9.29%4.39%
6 месяцев8.62%18.07%
1 год31.49%37.09%
5 лет (среднегодовая)4.51%14.48%
10 лет (среднегодовая)6.17%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.46%-8.87%17.96%0.81%20.62%-18.62%1.25%-2.77%17.10%-6.51%
2023-4.09%-9.96%-2.43%-1.05%-16.57%5.02%5.15%-17.11%-15.23%-0.87%15.50%11.85%-30.88%
2022-8.07%-4.28%21.20%-20.04%7.93%-4.67%6.51%14.54%-11.20%16.45%10.55%-0.55%21.69%
20214.47%8.90%0.94%4.33%-8.66%2.60%-8.52%0.72%-4.36%10.07%-6.40%3.93%5.94%
20200.51%-15.76%-18.71%-1.59%-5.74%16.01%6.09%16.55%2.03%8.47%4.82%14.97%22.16%
201914.30%5.13%4.93%-4.55%-7.71%6.08%0.98%-8.70%6.59%5.18%10.91%5.23%42.14%
20187.95%-5.97%4.60%8.80%4.17%5.18%-0.37%1.73%4.01%5.06%6.24%-6.65%39.02%
2017-0.50%0.70%-2.95%2.23%3.27%-4.88%0.63%-0.18%-0.18%-2.45%-0.47%2.36%-2.69%
20160.48%3.16%20.41%-4.50%-0.63%12.53%-0.15%-2.27%6.46%-7.54%-2.72%1.49%26.39%
2015-10.54%6.14%-0.92%3.11%3.42%-2.50%-2.71%-6.25%-18.42%12.86%-8.77%-4.21%-28.21%
2014-2.75%-2.92%4.62%1.54%-2.42%10.28%-5.73%3.90%-6.59%-0.40%-1.42%-0.72%-3.74%
20131.69%7.20%8.17%10.59%-11.98%-1.72%4.09%2.17%4.56%6.32%3.41%-0.41%37.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AES среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AES, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AES, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The AES Corporation (AES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AES, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AES, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AES, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AES, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AES, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.73

Коэффициент Шарпа

The AES Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.83
2.89
AES (The AES Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The AES Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020232022202120202019201820172016201520142013
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.66$0.63$0.60$0.57$0.55$0.52$0.48$0.44$0.40$0.20$0.16

Дивидендный доход

3.91%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%1.45%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The AES Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.52
2023$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2022$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.63
2021$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2020$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.57
2019$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.55
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2017$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2016$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2015$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У The AES Corporation дивидендная доходность составляет 3.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.2%
У The AES Corporation коэффициент выплат составляет 31.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The AES Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-64.30%
0
AES (The AES Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The AES Corporation показал максимальную просадку в 98.65%, зарегистрированную 16 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The AES Corporation составляет 64.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.65%3 окт. 2000 г.51016 окт. 2002 г.———
-58.1%24 апр. 1998 г.944 сент. 1998 г.20023 июн. 1999 г.294
-54.67%31 мар. 1992 г.5923 июн. 1992 г.41916 февр. 1994 г.478
-33.79%17 февр. 1994 г.12212 авг. 1994 г.34929 дек. 1995 г.471
-24.77%3 окт. 1997 г.411 дек. 1997 г.6912 мар. 1998 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The AES Corporation составляет 8.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.97%
2.56%
AES (The AES Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The AES Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The AES Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.016.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AES по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AES значение P/E равно 16.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AES по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AES значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The AES Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию