PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UOVEY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UOVEY с V

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UOVEY in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, UOVEY returned 14.46%/yr vs 17.47%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UOVEY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOVEY показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у V с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции UOVEY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.46% против 17.47% соответственно.

UOVEY

1 день
-3.75%
1 месяц
10.59%
6 месяцев
21.37%
С начала года
25.81%
1 год
22.79%
3 года*
23.66%
5 лет*
17.98%
10 лет*
14.46%

V

1 день
2.82%
1 месяц
9.61%
6 месяцев
11.87%
С начала года
4.55%
1 год
5.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.84%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOVEY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		25.81%8.71%30.56%-0.12%19.27%21.72%-10.55%14.12%-5.10%47.64%
V
Visa Inc.		4.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between UOVEY and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.33

Over the past year, the correlation between UOVEY and V has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UOVEY:

$55.47B

V:

$699.91B

EPS

UOVEY:

SGD 25.10

V:

$17.20

Коэффициент P/E

UOVEY:

3.45

V:

21.23

Коэффициент PEG

UOVEY:

0.71

V:

1.30

Коэффициент P/S

UOVEY:

1.11

V:

10.97

Общая выручка (12 мес.)

UOVEY:

SGD 33.44B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

UOVEY:

SGD 26.59B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

UOVEY:

SGD 2.93B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Overseas Bank Ltd ADR

Visa Inc.

Часто сравнивают с UOVEY:
UOVEY с DBSDYUOVEY с SPYUOVEY с KPELYUOVEY с VOOUOVEY с JPMUOVEY с OVCHYUOVEY с SCMN.SW
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

UOVEY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOVEY
Ранг доходности на риск UOVEY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOVEY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOVEY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOVEY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOVEY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOVEY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOVEY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UOVEYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.24

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.52

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.30

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

0.65

+3.69

UOVEY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOVEY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа V равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOVEY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UOVEY и V

Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOVEYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-51.90%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-17.18%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-20.38%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-28.60%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-36.36%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.42%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-8.26%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

7.98%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UOVEY и V

United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOVEYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.89%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

16.96%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

21.85%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

22.96%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

24.43%

-3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOVEY и V

Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности V в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR		4.21%6.35%4.85%5.58%3.83%3.68%2.50%4.66%4.76%3.99%8.08%5.82%
V
Visa Inc.		0.71%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UOVEY и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Overseas Bank Ltd ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.60B
11.23B
(UOVEY) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UOVEY значения в SGD, V значения в USD

Сравнение рентабельности UOVEY и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Overseas Bank Ltd ADR и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.7%
-79.3%
Активы портфеля
UOVEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 12.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

UOVEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 12.60B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

UOVEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 12.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

UOVEY and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOVEY has higher volatility (7.37%) compared to V (6.89%). In terms of maximum drawdown, UOVEY dropped -65.99% vs V's -51.90%.

UOVEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOVEY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор