Сравнение UOVEY с V
UOVEY (United Overseas Bank Ltd ADR) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UOVEY in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, UOVEY returned 13.10%/yr vs 15.72%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UOVEY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOVEY показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции UOVEY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.10% против 15.72% соответственно.
UOVEY
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.10%
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам UOVEY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 10.80% | 8.71% | 30.56% | -0.12% | 19.27% | 21.72% | -10.55% | 14.12% | -5.10% | 47.64% |
V Visa Inc. | -7.36% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between UOVEY and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between UOVEY and V shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UOVEY:
$17.03
V:
$15.24
UOVEY:
3.47
V:
21.23
UOVEY:
0.72
V:
1.30
UOVEY:
1.11
V:
10.97
UOVEY:
$33.44B
V:
$43.03B
UOVEY:
$26.59B
V:
$16.94B
UOVEY:
$2.93B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOVEY vs. V — Ранг доходности на риск
UOVEY
V
Сравнение UOVEY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOVEY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.55 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -1.01 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOVEY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.50 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.35 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок UOVEY и V
Максимальная просадка UOVEY за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOVEY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOVEY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -51.90% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -20.38% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -20.38% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -28.60% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -36.36% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -12.64% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -8.26% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 11.00% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOVEY и V
Текущая волатильность для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) составляет 3.05%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что UOVEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOVEY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.65% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 17.47% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 22.27% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 22.79% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 24.46% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOVEY и V
Дивидендная доходность UOVEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOVEY United Overseas Bank Ltd ADR | 4.78% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UOVEY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Overseas Bank Ltd ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UOVEY и V
UOVEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 12.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
UOVEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 12.60B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
UOVEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Overseas Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 12.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
UOVEY and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.65%) compared to UOVEY (3.05%). In terms of maximum drawdown, UOVEY dropped -65.99% vs V's -51.90%.
UOVEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOVEY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор