- ISIN
- US9112713022
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 июл. 1970 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.68B
- Enterprise Value
- $1.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.03
- Коэффициент P/E
- 3.53
- Коэффициент PEG
- 0.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.93B
- Годовой диапазон
- $50.00 - $64.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UOVEY
United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) прибавил 12.6% с начала года. По цене $60 за акцию UOVEY торгуется на 6.8% ниже 52-недельного максимума в $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UOVEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,959.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) показал доход в 12.60% с начала года и 14.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UOVEY составила 13.36%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
United Overseas Bank Ltd ADR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 13.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность UOVEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UOVEY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.21% | -3.07% | -1.72% | 1.77% | 3.67% | 1.64% | 12.60% | ||||||
| 2025 | 3.20% | 3.62% | -1.31% | -2.03% | 3.35% | 3.12% | -2.23% | 1.66% | -2.32% | -0.65% | -1.24% | 3.56% | 8.71% |
| 2024 | -2.41% | -1.27% | 4.56% | 4.93% | 2.29% | 0.99% | 5.07% | 2.53% | 3.58% | -2.33% | 11.99% | -2.04% | 30.56% |
| 2023 | -0.79% | -2.33% | 1.37% | -2.39% | -3.53% | 0.65% | 9.63% | -5.04% | -0.81% | -5.54% | 3.84% | 5.92% | -0.12% |
| 2022 | 11.74% | -0.02% | 4.22% | -5.22% | -1.34% | -11.63% | 5.91% | -0.66% | -6.71% | 8.33% | 17.29% | -0.59% | 19.27% |
| 2021 | 2.93% | 4.63% | 5.33% | 3.07% | 1.35% | -3.41% | 0.75% | 0.18% | -0.05% | 5.08% | -5.76% | 6.46% | 21.72% |
Метрики бенчмарка
United Overseas Bank Ltd ADR has an annualized alpha of 3.36%, beta of 0.82, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 94.39% of S&P 500 Index downside but only 92.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 92.79%
- Участие в снижении
- 94.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UOVEY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Overseas Bank Ltd ADR (UOVEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UOVEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.98 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 13.78 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Overseas Bank Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.83 | $3.46 | $2.59 | $2.42 | $1.75 | $1.47 | $0.85 | $1.83 | $1.72 | $1.58 | $2.27 | $1.60 |
Дивидендный доход | 4.70% | 6.35% | 4.85% | 5.58% | 3.83% | 3.68% | 2.50% | 4.66% | 4.76% | 3.99% | 8.08% | 5.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Overseas Bank Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Overseas Bank Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Overseas Bank Ltd ADR коэффициент выплат составляет 63.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Overseas Bank Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Overseas Bank Ltd ADR показал максимальную просадку в 65.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка United Overseas Bank Ltd ADR составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.99%март 2009 г. | 10mo 6d | 1y 1mo | 1y 11moмай 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -43.81%март 2020 г. | 1y 10mo | 1y 7mo | 3y 5moмай 2018 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -34.70%нояб. 2011 г. | 3mo 25d | 1y 4mo | 1y 8moавг. 2011 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.41%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 3mo | 2y 9moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -23.39%янв. 2008 г. | 3mo 12d | 3mo 14d | 6mo 26dокт. 2007 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| UOVEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -56.78% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.10% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -18.90% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -25.43% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.92% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.33% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.72% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 1.97% | +3.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Overseas Bank Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Overseas Bank Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UOVEY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UOVEY коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UOVEY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UOVEY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UOVEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UOVEY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UOVEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UOVEY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UOVEY
Добавьте United Overseas Bank Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UOVEY