PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNTY с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNTY и PEBK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UNTY с PEBK

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNTY или PEBK.

Доходность

Сравнение доходности UNTY и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNTY:

1.72

PEBK:

-0.13

Коэф-т Сортино

UNTY:

2.57

PEBK:

0.03

Коэф-т Омега

UNTY:

1.31

PEBK:

1.00

Коэф-т Кальмара

UNTY:

2.70

PEBK:

-0.17

Коэф-т Мартина

UNTY:

6.48

PEBK:

-0.37

Индекс Язвы

UNTY:

9.83%

PEBK:

12.34%

Дневная вол-ть

UNTY:

37.17%

PEBK:

33.33%

Макс. просадка

UNTY:

-88.06%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

UNTY:

-12.78%

PEBK:

-13.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNTY:

$443.42M

PEBK:

$145.85M

EPS

UNTY:

$4.26

PEBK:

$3.05

Коэффициент P/E

UNTY:

10.38

PEBK:

9.03

Коэффициент PEG

UNTY:

0.00

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

UNTY:

4.17

PEBK:

1.76

Коэффициент P/B

UNTY:

1.47

PEBK:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

UNTY:

$124.02M

PEBK:

$73.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

UNTY:

$80.77M

PEBK:

$71.56M

EBITDA (12 мес.)

UNTY:

$57.74M

PEBK:

$24.72M

Доходность по периодам

С начала года, UNTY показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у PEBK с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции UNTY превзошли акции PEBK по среднегодовой доходности: 19.71% против 7.81% соответственно.

UNTY

С начала года

1.70%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-2.03%

1 год

60.38%

3 года

17.05%

5 лет

27.47%

10 лет

19.71%

PEBK

С начала года

-10.73%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-12.33%

1 год

-6.09%

3 года

5.26%

5 лет

13.10%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Bancorp, Inc.

Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNTY и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNTY
Ранг риск-скорректированной доходности UNTY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNTY c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNTY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PEBK равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNTY и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNTY и PEBK

Дивидендная доходность UNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PEBK в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.20%1.19%1.62%1.57%1.37%1.82%1.37%1.30%1.16%1.07%1.12%1.06%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		3.38%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок UNTY и PEBK

Максимальная просадка UNTY за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNTY и PEBK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UNTY и PEBK

Текущая волатильность для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) составляет 8.49%, в то время как у Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что UNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNTY и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Bancorp, Inc. и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00M20212022202320242025
42.90M
19.97M
(UNTY) Общая выручка
(PEBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию