Сравнение PEBK с FISI
PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) and FISI (Financial Institutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PEBK returned 12.24%/yr vs 7.10%/yr for FISI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBK и FISI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEBK показывает доходность 17.95%, а FISI немного выше – 18.74%. За последние 10 лет акции PEBK превзошли акции FISI по среднегодовой доходности: 12.24% против 7.10% соответственно.
PEBK
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 56.96%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 12.24%
FISI
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 50.66%
- 3 года*
- 38.49%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам PEBK и FISI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 17.95% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
FISI Financial Institutions, Inc. | 18.74% | 19.47% | 35.54% | -6.75% | -19.99% | 46.37% | -26.01% | 29.19% | -14.77% | -6.52% |
Correlation
The correlation between PEBK and FISI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1999 г. | 0.15 |
Over the past year, PEBK and FISI have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PEBK:
$4.19
FISI:
$3.91
PEBK:
10.03
FISI:
9.37
PEBK:
4.88
FISI:
0.43
PEBK:
1.96
FISI:
1.96
PEBK:
$101.93M
FISI:
$378.23M
PEBK:
$61.81M
FISI:
$240.77M
PEBK:
$22.28M
FISI:
$99.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBK vs. FISI — Ранг доходности на риск
PEBK
FISI
Сравнение PEBK c FISI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Financial Institutions, Inc. (FISI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBK | FISI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.71 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.75 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBK | FISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.91 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PEBK и FISI
Максимальная просадка PEBK за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки FISI в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBK и FISI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBK | FISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -89.98% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.72% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -27.83% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -52.44% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -56.38% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -26.38% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 4.73% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBK и FISI
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и Financial Institutions, Inc. (FISI) имеют волатильность 7.09% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBK | FISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.99% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 17.79% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 26.68% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 31.85% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.89% | 36.07% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBK и FISI
Дивидендная доходность PEBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FISI в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISI Financial Institutions, Inc. | 3.41% | 3.98% | 4.40% | 5.63% | 4.76% | 3.40% | 4.62% | 3.12% | 3.74% | 2.73% | 2.37% | 2.86% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.35% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBK и FISI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. и Financial Institutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEBK и FISI
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FISI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Financial Institutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.67M при выручке в 92.24M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FISI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Financial Institutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 92.24M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
FISI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Financial Institutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.99M при выручке в 92.24M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
PEBK and FISI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEBK has higher volatility (7.09%) compared to FISI (6.99%). In terms of maximum drawdown, PEBK dropped -84.20% vs FISI's -89.98%.
PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEBK и FISI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор