- ISIN
- US7105771072
- CUSIP
- 710577107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.19
- Коэффициент P/E
- 9.81
- Коэффициент PEG
- 4.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $101.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $61.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.28M
- Годовой диапазон
- $26.81 - $43.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) прибавил 15.4% с начала года. По цене $41 за акцию PEBK торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,896.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) показал доход в 15.35% с начала года и 52.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEBK составила 11.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 11.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PEBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +43.9%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -38.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PEBK закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший день был 19 июн. 2007 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | 4.80% | 3.05% | 0.66% | 6.80% | -1.81% | 15.35% | ||||||
| 2025 | -8.83% | -6.74% | 3.89% | 1.40% | -0.33% | 5.56% | -0.49% | 10.34% | -2.60% | -4.01% | 11.28% | 11.23% | 19.74% |
| 2024 | -5.98% | -7.86% | 5.25% | 4.45% | 4.06% | -2.93% | 8.84% | -8.40% | -12.21% | 1.42% | 24.31% | -1.79% | 4.25% |
| 2023 | 1.97% | 1.94% | -5.16% | -11.61% | -38.68% | 6.69% | 21.52% | -4.62% | 5.39% | 3.93% | 18.55% | 14.98% | -1.35% |
| 2022 | 4.93% | -1.07% | 1.39% | -4.91% | -4.18% | 4.58% | -0.77% | -3.53% | -3.95% | 13.51% | 5.58% | 10.22% | 21.80% |
| 2021 | -12.68% | 16.32% | 1.79% | -1.14% | 6.50% | 4.32% | 6.40% | 2.73% | 1.29% | -1.02% | 1.96% | -3.12% | 22.91% |
Метрики бенчмарка
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. has an annualized alpha of 12.80%, beta of 0.28, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This stock participated in 58.66% of S&P 500 Index downside but only 57.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.80%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 57.47%
- Участие в снижении
- 58.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEBK имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.93 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 13.52 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.96 | $0.92 | $0.91 | $0.87 | $0.66 | $0.75 | $0.66 | $0.52 | $0.45 | $0.35 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.41% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. дивидендная доходность составляет 2.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. коэффициент выплат составляет 26.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. показал максимальную просадку в 84.20%, зарегистрированную 3 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1775 торговых сессий.
Текущая просадка Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. составляет 2.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -84.20%дек. 2009 г. | 2y 6mo | 7y 20d | 9y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -56.44%май 2020 г. | 4mo 13d | 2y 6mo | 2y 11moянв. 2020 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.58%май 2023 г. | 2mo 22d | 1y 6mo | 1y 9moмарт 2023 г. - дек. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.69%дек. 2000 г. | 2y 7mo | 4y 2mo | 6y 9moмай 1998 г. - февр. 2005 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -36.13%дек. 2018 г. | 1y 2mo | 1y 7d | 2y 2moокт. 2017 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| PEBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -56.78% | -27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -9.10% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -18.90% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.58% | -25.43% | -24.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -33.92% | -22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.74% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.77% | -10.72% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.97% | +3.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBK коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBK коэффициент PEG составляет 4.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PEBK коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PEBK
Добавьте Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEBK