PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Unity Bancorp, Inc. (UNTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Unity Bancorp, Inc. (UNTY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9132901029
CUSIP913290102
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO20 янв. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$458.88M
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.46
Цена/прибыль10.31
Общая выручка (12 мес.)$117.90M
Валовая прибыль (12 мес.)$117.90M
EBITDA (12 мес.)$27.63M
Годовой диапазон$24.41 - $46.10
Целевая цена$42.33
Процент коротких позиций0.34%
Коэффициент коротких позиций1.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: UNTY с PEBK, UNTY с NECB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Unity Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
62.01%
14.56%
UNTY (Unity Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Unity Bancorp, Inc. показал доход в 53.20% с начала года и 81.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Unity Bancorp, Inc. составила 20.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года53.20%25.23%
1 месяц37.98%3.86%
6 месяцев62.01%14.56%
1 год81.76%36.29%
5 лет (среднегодовая)17.55%14.10%
10 лет (среднегодовая)20.34%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.43%-0.04%1.28%-2.46%3.94%6.20%17.08%-1.99%0.78%13.56%53.20%
2023-3.15%-0.23%-13.23%1.49%-1.73%4.21%12.42%-8.88%-2.55%2.69%14.01%8.35%10.35%
202213.29%-4.67%-0.95%3.11%0.52%-8.34%5.82%0.04%-10.06%14.14%-0.52%-3.74%5.75%
20217.12%5.59%11.24%0.23%9.93%-8.67%0.73%2.88%2.81%8.33%2.56%1.35%51.89%
2020-2.88%-21.85%-31.37%22.74%-0.35%0.47%-12.52%6.16%-12.25%21.07%25.46%0.21%-20.60%
2019-4.58%11.51%-14.24%14.41%-6.71%13.09%-8.77%-5.21%13.28%-1.40%1.42%2.25%10.33%
20184.05%0.49%6.82%0.00%5.23%-1.43%7.25%0.00%-5.87%-7.55%4.96%-6.26%6.38%
20174.78%2.74%0.59%-3.54%-2.45%8.24%7.56%-6.22%14.50%-0.25%5.06%-4.54%27.43%
2016-7.54%-11.71%12.12%1.41%2.52%7.86%-0.71%2.93%8.97%-4.06%11.34%15.03%40.46%
2015-2.86%2.18%-2.67%2.75%-1.18%6.52%1.02%2.42%-3.15%3.38%2.67%20.69%34.13%
20141.57%0.51%1.92%7.55%0.70%8.02%-2.21%-1.16%7.71%-5.50%1.10%2.83%24.49%
2013-1.51%-2.03%8.14%9.52%-1.82%1.56%12.54%-3.02%-3.58%-0.67%6.21%-2.54%23.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UNTY среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UNTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNTY, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNTY, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNTY, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNTY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNTY, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

UNTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNTY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNTY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNTY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNTY, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNTY, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Unity Bancorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.94
UNTY (Unity Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Unity Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.51$0.48$0.43$0.36$0.32$0.31$0.27$0.23$0.17$0.13$0.09$0.03

Дивидендный доход

1.14%1.62%1.57%1.37%1.82%1.37%1.30%1.16%1.07%1.12%1.06%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unity Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.36
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.13
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.09
2013$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Unity Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%13.1%
У Unity Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 13.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Unity Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.74%
0
UNTY (Unity Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Unity Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 88.07%, зарегистрированную 27 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1175 торговых сессий.

Текущая просадка Unity Bancorp, Inc. составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.07%18 мая 1998 г.61627 дек. 2000 г.117530 янв. 2006 г.1791
-82.02%30 мая 2006 г.5956 мар. 2009 г.174216 нояб. 2016 г.2337
-59.97%27 июл. 2018 г.4277 апр. 2020 г.28321 мая 2021 г.710
-30.94%11 янв. 2022 г.3304 мая 2023 г.16428 дек. 2023 г.494
-17.11%21 янв. 1997 г.7310 июл. 1997 г.333 сент. 1997 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Unity Bancorp, Inc. составляет 17.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.71%
3.93%
UNTY (Unity Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Unity Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Unity Bancorp, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.010.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNTY значение P/E равно 10.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNTY значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Unity Bancorp, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию