Сравнение UNH с DFS
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and DFS (Discover Financial Services) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while DFS operates in Credit Services (Financial Services). At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и DFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNH
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 26.08%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- -3.90%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 13.33%
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNH и DFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 26.08% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between UNH and DFS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between UNH and DFS shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$449.71B
DFS:
$10.25B
UNH:
$84.55B
DFS:
$7.81B
UNH:
$22.99B
DFS:
$4.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. DFS — Ранг доходности на риск
UNH
DFS
Сравнение UNH c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | DFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UNH и DFS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и DFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и DFS
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как DFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.14% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNH and DFS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNH и DFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор