Сравнение UNH с BRK-A
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 13.19%/yr for BRK-A. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNH имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции BRK-A немного отстают с 13.19%.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
BRK-A
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам UNH и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.01% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between UNH and BRK-A is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between UNH and BRK-A shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
BRK-A:
$1579.28T
UNH:
$13.23
BRK-A:
$33.58
UNH:
30.88
BRK-A:
21.80K
UNH:
0.83
BRK-A:
4.21K
UNH:
3.58
BRK-A:
2.17K
UNH:
$449.71B
BRK-A:
$375.39B
UNH:
$84.55B
BRK-A:
$89.84B
UNH:
$22.99B
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
UNH
BRK-A
Сравнение UNH c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.04 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.09 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и BRK-A
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -51.47% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -9.12% | -19.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -14.43% | -46.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -25.98% | -35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -30.43% | -30.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -9.54% | -22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -9.52% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 4.46% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и BRK-A
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 3.90% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 10.55% | +20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 13.95% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 17.16% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 18.99% | +11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и BRK-A
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и BRK-A
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and BRK-A have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.60%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs BRK-A's -51.47%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор