PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNFI с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNFI с COST

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNFI или COST.

Корреляция

Корреляция между UNFI и COST составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UNFI и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

2.97

COST:

1.38

Коэф-т Сортино

UNFI:

4.19

COST:

2.02

Коэф-т Омега

UNFI:

1.50

COST:

1.27

Коэф-т Кальмара

UNFI:

2.29

COST:

1.88

Коэф-т Мартина

UNFI:

14.99

COST:

5.46

Индекс Язвы

UNFI:

13.36%

COST:

5.96%

Дневная вол-ть

UNFI:

62.14%

COST:

21.93%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

UNFI:

-62.73%

COST:

-4.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.85B

COST:

$448.33B

EPS

UNFI:

-$1.36

COST:

$17.15

Коэффициент PEG

UNFI:

3.74

COST:

5.25

Коэффициент P/S

UNFI:

0.06

COST:

1.70

Коэффициент P/B

UNFI:

1.06

COST:

17.20

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$24.18B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$3.23B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$295.00M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -7.53% против 23.84% соответственно.

UNFI

С начала года

13.99%

1 месяц

28.48%

6 месяцев

43.72%

1 год

181.97%

5 лет

11.21%

10 лет

-7.53%

COST

С начала года

12.23%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

13.37%

1 год

30.02%

5 лет

30.15%

10 лет

23.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа COST равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и COST

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNFI
United Natural Foods, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и COST

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и COST

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.16B
63.72B
(UNFI) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNFI и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Natural Foods, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%13.0%14.0%15.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.1%
15.1%
(UNFI) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
UNFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

UNFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.00M при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

UNFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.