- ISIN
- US9111631035
- CUSIP
- 911163103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Food Distribution
- Дата IPO
- 1 нояб. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.27B
- Enterprise Value
- $6.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $264.00M
- Годовой диапазон
- $20.78 - $53.18
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UNFI
United Natural Foods, Inc. (UNFI) прибавил 54.7% с начала года. По цене $52 за акцию UNFI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UNFI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,325.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Natural Foods, Inc. (UNFI) показал доход в 54.68% с начала года и 80.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNFI составила 3.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
United Natural Foods, Inc.
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 56.30%
- 1 год
- 80.83%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 3.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UNFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +84.2%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UNFI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мая 2020 г. с доходностью +45.7%, в то время как худший день был 11 дек. 2019 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.57% | 2.63% | 17.93% | 11.01% | 2.66% | 1.42% | 54.68% | ||||||
| 2025 | 8.90% | 6.89% | -13.84% | -2.48% | 14.45% | -23.75% | 18.58% | 2.32% | 33.03% | 0.08% | -0.90% | -9.76% | 23.29% |
| 2024 | -8.13% | 4.69% | -26.39% | -22.28% | 34.49% | 9.08% | 18.32% | -2.39% | 11.17% | 20.93% | 22.07% | 9.99% | 68.27% |
| 2023 | 7.52% | -2.14% | -35.31% | 3.49% | -2.05% | -26.81% | 6.39% | -3.22% | -29.76% | 3.11% | -0.21% | 11.55% | -58.07% |
| 2022 | -20.99% | 3.74% | 2.78% | 3.82% | -1.21% | -7.10% | 7.89% | 3.69% | -22.03% | 23.39% | 12.43% | -18.81% | -21.13% |
| 2021 | 69.57% | -2.33% | 24.54% | 11.90% | 2.98% | -2.58% | -10.44% | 11.11% | 31.58% | -10.39% | 14.59% | -1.29% | 207.33% |
Метрики бенчмарка
United Natural Foods, Inc. has an annualized alpha of 13.12%, beta of 0.76, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 1996.
- This stock participated in 111.90% of S&P 500 Index downside but only 107.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.12%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 107.75%
- Участие в снижении
- 111.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNFI имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UNFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 13.52 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Natural Foods, Inc. показал максимальную просадку в 93.50%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United Natural Foods, Inc. составляет 37.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.50%март 2020 г. | 5y 15d | — | 11y 3moфевр. 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -78.43%дек. 1999 г. | 1y 4mo | 3y 9mo | 5y 2moиюль 1998 г. - сент. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.92%февр. 2009 г. | 2y 3mo | 1y 9mo | 4y 9dнояб. 2006 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -34.78%авг. 2004 г. | 1mo 19d | 3mo 28d | 5mo 17dиюнь 2004 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -29.13%дек. 2005 г. | 2mo 9d | 11mo 7d | 1y 1moсент. 2005 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| UNFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -56.78% | -36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -9.10% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.01% | -18.90% | -49.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -25.43% | -58.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -33.92% | -55.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -0.74% | -36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -10.72% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 1.97% | +10.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Natural Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Natural Foods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у UNFI коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у UNFI коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UNFI
Добавьте United Natural Foods, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UNFI