PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
United Natural Foods, Inc. (UNFI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9111631035
CUSIP911163103
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFood Distribution
Дата IPO1 нояб. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.22B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.89
PEG коэффициент3.74
Общая выручка (12 мес.)$23.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.02B
EBITDA (12 мес.)$362.00M
Годовой диапазон$8.58 - $23.15
Целевая цена$20.86
Процент коротких позиций9.63%
Коэффициент коротких позиций3.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: UNFI с PFGC, UNFI с SYY, UNFI с CPB, UNFI с OLMA, UNFI с TSLA, UNFI с USFD, UNFI с VTWAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United Natural Foods, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
112.38%
10.58%
UNFI (United Natural Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United Natural Foods, Inc. показал доход в 26.80% с начала года и 31.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United Natural Foods, Inc. составила -11.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.80%20.10%
1 месяц4.15%-0.39%
6 месяцев115.27%11.72%
1 год31.00%31.44%
5 лет (среднегодовая)19.36%13.30%
10 лет (среднегодовая)-11.63%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNFI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.13%4.69%-26.39%-22.28%34.49%9.08%18.32%-2.39%11.17%20.93%26.80%
20237.52%-2.14%-35.31%3.49%-2.05%-26.81%6.39%-3.22%-29.76%3.11%-0.21%11.55%-58.07%
2022-20.99%3.74%2.78%3.82%-1.21%-7.10%7.89%3.69%-22.03%23.39%12.43%-18.81%-21.13%
202169.57%-2.33%24.54%11.90%2.98%-2.58%-10.44%11.11%31.58%-10.39%14.59%-1.29%207.33%
2020-17.81%-10.14%41.89%15.90%84.21%-7.09%9.01%-9.07%-17.62%-2.02%18.39%-7.42%82.31%
201923.70%14.58%-11.93%-2.27%-21.44%-11.63%9.92%-18.46%43.28%-34.90%21.60%-3.95%-17.28%
2018-3.39%-10.36%0.63%4.84%1.24%-6.41%-24.52%10.28%-15.66%-27.45%-0.55%-50.99%-78.51%
2017-4.23%-5.80%0.42%-3.93%-3.83%-8.11%4.99%-9.81%19.68%-6.78%23.86%2.60%3.25%
2016-11.03%-11.88%30.59%-11.49%4.46%25.60%6.79%-8.76%-12.19%4.25%12.48%1.64%21.24%
2015-0.06%7.45%-7.23%-12.44%-0.58%-5.05%-28.50%5.75%0.75%4.00%-12.96%-10.36%-49.10%
2014-10.37%7.12%-2.02%-2.66%-2.35%-3.43%-9.95%9.67%-4.40%10.67%10.54%2.84%2.57%
20130.73%-6.22%-2.81%1.50%5.97%2.02%8.56%3.45%10.94%6.23%-3.64%9.50%40.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UNFI среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UNFI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

United Natural Foods, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73
2.88
UNFI (United Natural Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


United Natural Foods, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.36%
-2.32%
UNFI (United Natural Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United Natural Foods, Inc. показал максимальную просадку в 93.50%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United Natural Foods, Inc. составляет 75.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.5%27 февр. 2015 г.126912 мар. 2020 г.
-78.43%9 июл. 1998 г.3563 дек. 1999 г.95118 сент. 2003 г.1307
-65.92%16 нояб. 2006 г.56618 февр. 2009 г.44724 нояб. 2010 г.1013
-34.78%18 июн. 2004 г.356 авг. 2004 г.822 дек. 2004 г.117
-29.13%30 сент. 2005 г.498 дек. 2005 г.23310 нояб. 2006 г.282

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United Natural Foods, Inc. составляет 11.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.83%
3.23%
UNFI (United Natural Foods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Natural Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для United Natural Foods, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию