Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.83B
- Enterprise Value
- $6.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $264.00M
- Годовой диапазон
- $20.78 - $47.59
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.03%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Natural Foods, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United Natural Foods, Inc. (UNFI) показал доход в 33.83% с начала года и 64.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNFI составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
United Natural Foods, Inc.
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 17.93%
- С начала года
- 33.83%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 64.51%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 1.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +84.2%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UNFI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мая 2020 г. с доходностью +45.7%, в то время как худший день был 11 дек. 2019 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.57% | 2.63% | 17.93% | 33.83% | |||||||||
| 2025 | 8.90% | 6.89% | -13.84% | -2.48% | 14.45% | -23.75% | 18.58% | 2.32% | 33.03% | 0.08% | -0.90% | -9.76% | 23.29% |
| 2024 | -8.13% | 4.69% | -26.39% | -22.28% | 34.49% | 9.08% | 18.32% | -2.39% | 11.17% | 20.93% | 22.07% | 9.99% | 68.27% |
| 2023 | 7.52% | -2.14% | -35.31% | 3.49% | -2.05% | -26.81% | 6.39% | -3.22% | -29.76% | 3.11% | -0.21% | 11.55% | -58.07% |
| 2022 | -20.99% | 3.74% | 2.78% | 3.82% | -1.21% | -7.10% | 7.89% | 3.69% | -22.03% | 23.39% | 12.43% | -18.81% | -21.13% |
| 2021 | 69.57% | -2.33% | 24.54% | 11.90% | 2.98% | -2.58% | -10.44% | 11.11% | 31.58% | -10.39% | 14.59% | -1.29% | 207.33% |
Метрики бенчмарка
United Natural Foods, Inc.: годовая альфа составляет 13.06%, бета — 0.75, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.11.1996.
- Эта акция участвовал в 112.14% снижения S&P 500 Index, но только в 108.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.06%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 108.21%
- Участие в снижении
- 112.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNFI имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UNFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.40 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 6.61 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UNFI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Natural Foods, Inc. показал максимальную просадку в 93.50%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United Natural Foods, Inc. составляет 46.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.5% | 27 февр. 2015 г. | 1269 | 12 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -78.43% | 9 июл. 1998 г. | 356 | 3 дек. 1999 г. | 951 | 18 сент. 2003 г. | 1307 |
| -65.92% | 16 нояб. 2006 г. | 566 | 18 февр. 2009 г. | 447 | 24 нояб. 2010 г. | 1013 |
| -34.78% | 18 июн. 2004 г. | 35 | 6 авг. 2004 г. | 82 | 2 дек. 2004 г. | 117 |
| -29.13% | 30 сент. 2005 г. | 49 | 8 дек. 2005 г. | 233 | 10 нояб. 2006 г. | 282 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Natural Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Natural Foods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у UNFI коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у UNFI коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |