Сравнение ULTY с HOOW
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -24.22%.
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 17.22%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | -4.62% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -24.22% | 52.60% |
Correlation
The correlation between ULTY and HOOW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов ULTY и HOOW
Секторы
ULTY
HOOW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ULTY
HOOW
-
Сырьевые материалы
ULTY
HOOW
-
Промышленность
ULTY
HOOW
-
Коммуникационные услуги
ULTY
HOOW
-
Финансовые услуги
ULTY
HOOW
Потребительский циклический сектор
ULTY
HOOW
-
Здравоохранение
ULTY
HOOW
-
Потребительский защитный сектор
ULTY
HOOW
-
Энергетика
ULTY
-
HOOW
-
Недвижимость
ULTY
-
HOOW
-
Коммунальные услуги
ULTY
-
HOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
ULTY
HOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ULTY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и HOOW
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -65.74% | +38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -48.54% | +37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -29.67% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 84.09% | -62.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 84.09% | -56.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 84.09% | -56.77% |
Сравнение комиссий ULTY и HOOW
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и HOOW
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что меньше доходности HOOW в 147.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 147.58% | 67.92% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and HOOW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
HOOW has the higher dividend yield at 147.58%, compared with 113.38% for ULTY.
ULTY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for HOOW.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор