Сравнение ULTY с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
ULTY и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 5.64% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 4.13% | 88.08% | -11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 4.13%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -16.09%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и GDXY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.
Доходность на риск
ULTY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
ULTY
GDXY
Сравнение ULTY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.49 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.79 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.93 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.17 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.49 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.11 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и GDXY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и GDXY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности GDXY в 59.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 59.18% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и GDXY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, примерно равная максимальной просадке GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -28.03% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -28.03% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -16.41% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -5.18% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 7.55% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 15.04% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 31.66% | -14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 36.94% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 31.21% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 31.21% | -3.59% |