Сравнение UL с PFE
UL (Unilever PLC) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, UL returned 5.24%/yr vs 1.82%/yr for PFE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 5.24% против 1.82% соответственно.
UL
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 5.24%
PFE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- -4.01%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам UL и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | -7.84% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
PFE Pfizer Inc. | 2.61% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between UL and PFE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
UL:
$130.07B
PFE:
$141.67B
UL:
€5.06
PFE:
$1.31
UL:
10.24
PFE:
18.84
UL:
2.00
PFE:
0.34
UL:
1.11
PFE:
2.23
UL:
7.33
PFE:
1.57
UL:
€109.27B
PFE:
$63.32B
UL:
€90.89B
PFE:
$43.91B
UL:
€24.12B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. PFE — Ранг доходности на риск
UL
PFE
Сравнение UL c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.84 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.72 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и PFE
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -69.24% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -11.99% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -37.69% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -58.96% | +33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -58.96% | +28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -48.77% | +29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -22.91% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 5.85% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PFE
Unilever PLC (UL) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.49% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 14.28% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 23.93% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 25.50% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 23.91% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PFE
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PFE в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.96% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
UL Unilever PLC | 3.85% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и PFE
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
UL and PFE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.90%) compared to PFE (5.49%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор