Сравнение PFE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PFE и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFE и SCHD
Основные характеристики
PFE:
-0.13
SCHD:
1.18
PFE:
-0.03
SCHD:
1.74
PFE:
1.00
SCHD:
1.21
PFE:
-0.06
SCHD:
1.70
PFE:
-0.36
SCHD:
4.86
PFE:
8.60%
SCHD:
2.78%
PFE:
22.95%
SCHD:
11.42%
PFE:
-54.82%
SCHD:
-33.37%
PFE:
-50.97%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.28% против 11.28% соответственно.
PFE
-1.17%
3.84%
-10.08%
-1.76%
-3.29%
2.28%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFE и SCHD
PFE
SCHD
Сравнение PFE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и SCHD
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.41% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PFE и SCHD
Максимальная просадка PFE за все время составила -54.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и SCHD
Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.