Сравнение PFE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или SPY.
Корреляция
Корреляция между PFE и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности PFE и SPY
Основные характеристики
PFE:
-0.23
SPY:
0.32
PFE:
-0.18
SPY:
0.51
PFE:
0.98
SPY:
1.07
PFE:
-0.10
SPY:
0.39
PFE:
-0.50
SPY:
1.52
PFE:
10.69%
SPY:
3.13%
PFE:
22.78%
SPY:
14.74%
PFE:
-54.82%
SPY:
-55.19%
PFE:
-53.05%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.27% против 11.89% соответственно.
PFE
-5.36%
-5.90%
-10.88%
-4.73%
-0.69%
1.27%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFE и SPY
PFE
SPY
Сравнение PFE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и SPY
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 7.36% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PFE и SPY
Максимальная просадка PFE за все время составила -54.82%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и SPY
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 7.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с PFE или SPY
Последние обсуждения
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
technical support
Marcus Crahan