Сравнение PFE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или SPY.
Корреляция
Корреляция между PFE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFE и SPY
Основные характеристики
PFE:
-0.62
SPY:
0.54
PFE:
-0.58
SPY:
0.90
PFE:
0.93
SPY:
1.13
PFE:
-0.21
SPY:
0.57
PFE:
-0.91
SPY:
2.24
PFE:
13.28%
SPY:
4.82%
PFE:
23.81%
SPY:
20.02%
PFE:
-58.96%
SPY:
-55.19%
PFE:
-56.34%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.57% против 12.33% соответственно.
PFE
-11.99%
5.17%
-13.65%
-13.66%
-4.28%
0.57%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFE и SPY
PFE
SPY
Сравнение PFE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и SPY
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 9.23% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PFE и SPY
Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и SPY
Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.