Сравнение UGA с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGA или FXAIX.
Основные характеристики
| UGA | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.23% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 28.88% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 26.98% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.48% | 13.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 12.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 29.02% | 11.67% |
| Макс. просадка | -86.59% | -33.79% |
| Current Drawdown | -14.15% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между UGA и FXAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGA и FXAIX
С начала года, UGA показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции UGA уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.47% против 12.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и FXAIX
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и FXAIX
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UGA и FXAIX
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и FXAIX
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.