Сравнение UDR с WSR
UDR (UDR, Inc.) and WSR (Whitestone REIT) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UDR in REIT - Residential, WSR in REIT - Retail. Over the past 10 years, UDR returned 5.31%/yr vs 9.63%/yr for WSR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDR и WSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у WSR с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции UDR уступали акциям WSR по среднегодовой доходности: 5.31% против 9.63% соответственно.
UDR
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 5.31%
WSR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам UDR и WSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 8.65% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
WSR Whitestone REIT | 38.43% | 2.17% | 19.75% | 33.96% | -0.54% | 33.34% | -37.17% | 20.34% | -6.80% | 9.23% |
Correlation
The correlation between UDR and WSR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between UDR and WSR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$1.45
WSR:
$1.29
UDR:
26.85
WSR:
14.72
UDR:
0.17
WSR:
0.23
UDR:
7.66
WSR:
4.50
UDR:
$1.72B
WSR:
$164.65M
UDR:
$812.64M
WSR:
$113.29M
UDR:
$1.05B
WSR:
$121.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. WSR — Ранг доходности на риск
UDR
WSR
Сравнение UDR c WSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и Whitestone REIT (WSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDR | WSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.57 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.78 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 18.93 | -19.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDR | WSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.63 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.87 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UDR и WSR
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки WSR в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и WSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | WSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -63.62% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -12.73% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -22.06% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -37.72% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -63.62% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.18% | -0.10% | -23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -14.20% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 3.21% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и WSR
UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Whitestone REIT (WSR) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | WSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 0.58% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 15.85% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 23.15% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 26.61% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 34.36% | -8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и WSR
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности WSR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 4.43% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
WSR Whitestone REIT | 2.16% | 3.89% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и WSR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и Whitestone REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и WSR
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
WSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила о валовой прибыли в 28.90M при выручке в 41.39M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
WSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила об операционной прибыли в 12.92M при выручке в 41.39M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
WSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила о чистой прибыли в 4.14M при выручке в 41.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and WSR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDR has higher volatility (5.73%) compared to WSR (0.58%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs WSR's -63.62%.
WSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и WSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор