PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSR с DOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSR с DOC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и Physicians Realty Trust (DOC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSR или DOC.

Корреляция

Корреляция между WSR и DOC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSR и DOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whitestone REIT (WSR) и Physicians Realty Trust (DOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSR:

0.26

DOC:

-0.25

Коэф-т Сортино

WSR:

0.58

DOC:

-0.13

Коэф-т Омега

WSR:

1.07

DOC:

0.99

Коэф-т Кальмара

WSR:

0.41

DOC:

-0.10

Коэф-т Мартина

WSR:

0.93

DOC:

-0.51

Индекс Язвы

WSR:

7.25%

DOC:

8.83%

Дневная вол-ть

WSR:

22.67%

DOC:

22.67%

Макс. просадка

WSR:

-63.62%

DOC:

-61.03%

Текущая просадка

WSR:

-15.91%

DOC:

-42.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSR:

$655.65M

DOC:

$12.42B

EPS

WSR:

$0.61

DOC:

$0.41

Коэффициент P/E

WSR:

20.62

DOC:

43.37

Коэффициент PEG

WSR:

0.00

DOC:

4.86

Коэффициент P/S

WSR:

4.23

DOC:

4.45

Коэффициент P/B

WSR:

1.50

DOC:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

WSR:

$155.75M

DOC:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSR:

$100.51M

DOC:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

WSR:

$88.24M

DOC:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, WSR показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у DOC с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции WSR превзошли акции DOC по среднегодовой доходности: 5.58% против 0.03% соответственно.

WSR

С начала года

-9.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-11.12%

1 год

5.95%

5 лет

20.77%

10 лет

5.58%

DOC

С начала года

-11.99%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-21.62%

1 год

-5.70%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSR и DOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSR
Ранг риск-скорректированной доходности WSR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
DOC
Ранг риск-скорректированной доходности DOC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSR c DOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSR на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа DOC равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSR и DOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSR и DOC

Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности DOC в 5.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSR
Whitestone REIT		4.08%3.47%3.91%4.85%4.22%7.53%7.67%9.30%7.91%8.59%9.49%7.54%
DOC
Physicians Realty Trust		5.76%5.92%6.06%5.70%5.87%7.94%6.96%8.59%9.16%9.56%8.49%7.20%

Просадки

Сравнение просадок WSR и DOC

Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, примерно равная максимальной просадке DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и DOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSR и DOC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSR и DOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
38.00M
702.89M
(WSR) Общая выручка
(DOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSR и DOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Whitestone REIT и Physicians Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
70.4%
22.9%
(WSR) Валовая рентабельность
(DOC) Валовая рентабельность
WSR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whitestone REIT сообщила о валовой прибыли в 26.74M при выручке в 38.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.

DOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 161.20M при выручке в 702.89M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

WSR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whitestone REIT сообщила об операционной прибыли в 11.97M при выручке в 38.00M, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.

DOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 60.42M при выручке в 702.89M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

WSR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Whitestone REIT сообщила о чистой прибыли в 3.70M при выручке в 38.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

DOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 42.83M при выручке в 702.89M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.