Сравнение UDR с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UDR, Inc. (UDR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDR или REZ.
Корреляция
Корреляция между UDR и REZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UDR и REZ
Основные характеристики
UDR:
0.83
REZ:
1.16
UDR:
1.25
REZ:
1.64
UDR:
1.15
REZ:
1.20
UDR:
0.41
REZ:
0.68
UDR:
3.53
REZ:
4.36
UDR:
4.47%
REZ:
4.32%
UDR:
19.12%
REZ:
16.25%
UDR:
-74.67%
REZ:
-66.84%
UDR:
-22.94%
REZ:
-10.51%
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UDR имеют среднегодовую доходность 5.71%, а акции REZ немного впереди с 5.83%.
UDR
-3.82%
-3.93%
0.35%
13.87%
0.68%
5.71%
REZ
1.07%
1.64%
2.97%
16.93%
3.72%
5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UDR и REZ
UDR
REZ
Сравнение UDR c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и REZ
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности REZ в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 4.12% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.42% | 3.70% | 2.90% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 2.91% | 3.29% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.23% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок UDR и REZ
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и REZ
UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.