PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
UDR, Inc. (UDR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

UDR, Inc. (UDR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9026531049
CUSIP902653104
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Residential
Дата IPO7 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$16.77B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.38
Цена/прибыль117.47
PEG коэффициент-4.53
Общая выручка (12 мес.)$1.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$554.77M
EBITDA (12 мес.)$875.92M
Годовой диапазон$31.02 - $47.09
Целевая цена$46.45
Процент коротких позиций2.43%
Коэффициент коротких позиций2.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: UDR с EQR, UDR с VOO, UDR с AIRC, UDR с IRM, UDR с O, UDR с PLD, UDR с BRK-B, UDR с REZ, UDR с INDS, UDR с AVB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UDR, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.43%
14.94%
UDR (UDR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

UDR, Inc. показал доход в 21.64% с начала года и 42.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UDR, Inc. составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.64%25.82%
1 месяц2.10%3.20%
6 месяцев16.43%14.94%
1 год42.17%35.92%
5 лет (среднегодовая)2.41%14.22%
10 лет (среднегодовая)7.79%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.89%-1.44%5.38%2.95%1.42%6.55%-1.60%11.08%1.86%-6.04%21.64%
202311.09%0.59%-4.16%1.71%-4.02%8.29%-3.91%-2.40%-10.60%-9.76%5.00%14.64%3.12%
2022-4.67%-3.47%4.56%-6.65%-10.17%-3.68%6.01%-7.29%-7.04%-3.76%4.30%-6.61%-33.44%
20211.02%7.07%6.53%6.77%2.54%2.83%13.07%-1.76%-1.93%5.52%2.16%5.75%61.12%
20203.36%-6.12%-18.76%3.59%-1.31%1.08%-2.19%-3.84%-6.32%-3.21%23.14%-0.10%-14.54%
201911.33%1.53%2.34%-0.37%-0.38%0.25%3.37%4.60%0.62%4.38%-4.38%-2.81%21.48%
2018-4.38%-7.97%5.95%2.40%0.89%2.93%3.39%3.87%1.15%-2.27%8.75%-7.04%6.41%
2017-3.41%4.43%-0.66%3.87%3.40%0.93%1.10%-0.69%-2.04%2.83%1.39%-2.06%9.10%
2016-4.56%-3.54%12.23%-8.66%3.18%2.47%1.64%-2.82%-0.52%-1.98%-2.66%7.17%0.25%
20158.80%-3.97%6.54%-2.88%-0.64%-1.63%6.44%-4.47%6.75%0.74%7.11%1.79%25.99%
20145.28%6.04%0.08%1.13%6.42%4.03%2.51%2.89%-8.92%12.00%1.82%0.13%37.21%
20131.39%-0.13%1.38%2.59%-0.85%4.60%-0.86%-9.78%4.91%5.73%-6.21%0.34%1.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UDR среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UDR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDR, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UDR, Inc. (UDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

UDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UDR, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UDR, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UDR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UDR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UDR, с текущим значением в 11.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

UDR, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
3.08
UDR (UDR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UDR, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.70$1.64$1.50$1.45$1.42$1.35$1.28$1.23$1.16$1.09$1.02$0.93

Дивидендный доход

3.80%4.28%3.88%2.42%3.70%2.90%3.23%3.18%3.19%2.91%3.29%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UDR, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.70
2023$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.64
2022$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2021$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.45
2020$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.42
2019$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.35
2018$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2017$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.23
2016$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.16
2015$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.09
2014$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.02
2013$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.93

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У UDR, Inc. дивидендная доходность составляет 3.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.6%
У UDR, Inc. коэффициент выплат составляет 4.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что UDR, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.61%
0
UDR (UDR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UDR, Inc. показал максимальную просадку в 74.67%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 528 торговых сессий.

Текущая просадка UDR, Inc. составляет 17.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.67%21 февр. 2007 г.52520 мар. 2009 г.52825 апр. 2011 г.1053
-44.44%5 янв. 2022 г.4591 нояб. 2023 г.———
-41.02%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.3001 июн. 2021 г.321
-31.97%24 янв. 1997 г.53916 мар. 1999 г.47329 янв. 2001 г.1012
-23.7%19 окт. 1993 г.4622 дек. 1993 г.5112 янв. 1996 г.557

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UDR, Inc. составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.94%
3.89%
UDR (UDR, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UDR, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости UDR, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Residential.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0117.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UDR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UDR значение P/E равно 117.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.0200.0400.0600.0800.0-4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UDR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UDR значение PEG равно -4.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для UDR, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию