PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с HYKE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с HYKE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE).

UCON и HYKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. HYKE - это активно управляемый фонд от Cboe Vest. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и HYKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и HYKE

2026 (YTD)
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.61%
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF		0.00%

Доходность по периодам

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с HYKE:
HYKE с SPYHYKE с SSFIHYKE с ABHYHYKE с RYSEHYKE с ILSHYKE с FTBDHYKE с AMAX

Сравнение комиссий UCON и HYKE

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HYKE в 0.85%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

UCON vs. HYKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HYKE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c HYKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONHYKEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. HYKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONHYKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и HYKE

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCON и HYKE

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и HYKE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONHYKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

0.00%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

0.00%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и HYKE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONHYKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

0.00%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

0.00%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

0.00%

+5.94%