Сравнение UCON с HYKE
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. UCON charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности UCON и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCON
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCON и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 1.52% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCON vs. HYKE — Ранг доходности на риск
UCON
HYKE
Сравнение UCON c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCON | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCON | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UCON и HYKE
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCON | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | 0.00% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCON | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 0.00% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 0.00% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 0.00% | +5.89% |
Сравнение комиссий UCON и HYKE
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и HYKE
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.67% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: First Trust and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для UCON и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор