PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с CSTAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.08%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.49% против 5.03% соответственно.

UCAGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.40%
6 месяцев
2.89%
1 год
18.93%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.49%

CSTAX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.22%
3 года*
6.14%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с SCHGUCAGX с VIGAXUCAGX с PEY
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с GWPAXCSTAX с FKINXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVXCSTAX с AMBFX

Сравнение комиссий UCAGX и CSTAX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.79

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.58

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.35

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

9.36

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.87

-0.28

Корреляция

Корреляция между UCAGX и CSTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и CSTAX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.00%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и CSTAX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-14.52%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-2.72%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-14.52%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-14.52%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-1.92%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.37%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.68%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и CSTAX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.42%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

2.11%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

3.50%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

5.16%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

5.82%

+8.32%